佛陀在世時，舍衛城有位長者夫人生了一個男孩，但是容貌非常醜怪，比惡鬼還恐怖，人們看見都會嚇得跑開。男孩越大，父母親也越來越厭惡他，就趕他出去，連禽獸看到了尚且害怕，更何況是人類！說到這人的醜陋，真是太可怖了，他到樹林裡採野果子，天上飛鳥、地上走獸沒有不嚇跑的。最後，在他住的林子裡，鳥獸跑個精光，連一隻動物都沒有了。　　
        這時佛陀發大慈悲，帶領比丘們到醜人住的樹林裡，要度化他。他看見佛陀來就想逃跑，佛陀運用神通力，讓他沒法離開。比丘們在樹下跏趺繫念，佛先變成形貌醜陋的人，拿著裝滿食物的碗，慢慢走向這個醜人。醜人看到佛變化的形貌，非常高興，心想這個人和我一樣醜陋，難得能夠遇到同病相憐的夥伴。醜人和化人聊天談笑，用同一個碗吃飯。吃完飯後，化人忽然變成端正莊嚴的相貌，醜人大驚問說：「你怎麼忽然變得這麼端正美麗？」化人回答他：「我吃這些食物時，心存善美，去觀想那些在樹下坐禪的比丘，因此使我的相貌變得端正美好。」
　　醜人聽了，就仿效去作，結果容貌也馬上轉變得很端正。醜人非常歡喜，內心深信化人所說，於是化人回復佛陀的相好莊嚴。醜人看見佛的三十二相八十種好，佛的光明普照，彷彿百千個太陽般光明，他向前禮佛，然後退到一邊坐下。佛為他說種種法，使他斷煩惱，得了「須陀洹」果。他向佛請求出家，佛對他說一句：「善來比丘」，他的頭髮鬍鬚馬上落盡，身上自然穿上法服，成了沙門。他精進修行，很快斷盡煩惱，證得阿羅漢果。
　　比丘們見如此殊勝的事情，祈請佛為大眾說他過去的因緣，為什麼有這樣醜陋的業報，又為什麼能夠遇佛得道證果。佛說，過去無量世中，有佛出世，名號弗沙佛，在樹下結跏趺坐。那時我和彌勒都是菩薩，到弗沙佛前修種種供養，又抬起一隻腳，以一腳獨立的方式禮敬贊佛，七天之中反覆稱頌：
　　「天上世間無如佛，十方世界亦無有；
　　　世界所有悉能見，無有能及如佛者。」
　　說完偈語，山裡的山神變作醜陋恐怖的形象想來嚇我，我運用神通力，在他面前變出了懸崖，讓他不能通行。那山神想：「我起了惡念，想要嚇他，反而使自己身處懸崖，不能通過。我應到他面前懺悔先前的罪業。」山神這樣想了以後，就到我面前懺悔發願，然後離開。
　　佛對比丘們說：「因山神想嚇我的緣故，使得他在五百世中都生得非常醜陋可怕，看到他的都嚇跑了。又因為他能夠懺悔，所以有緣遇到佛，得以出家證道。」（見《百緣經》）